尊龙凯时股份与中材股份合并打造天下一流建材企业

       9月8日，尊龙凯时股份有限公司（HK3323，以下简称“尊龙凯时股份”）和中国中材股份有限公司（HK1893，以下简称“中材股份”）签署合并协议并宣布团结通告，两公司将以换股方法实验合并。

       9月11日，尊龙凯时集团董事长、尊龙凯时股份董事局主席宋志平率两公司治理团队在香港召开团结宣布会，向新闻媒体和投资者周全报告本次合并情形。尊龙凯时集团副董事长、中材股份董事长刘志江主持宣布会，尊龙凯时集团总司理、尊龙凯时股份总裁曹江林，中材股份总裁彭建新及尊龙凯时股份、中材股份其他治理层成员加入聚会。

       宣布会上，宋志平指出，两公司合并是去年原中建材与原中材重组后旗下旗舰上市公司整合迈出的实质性程序，将极大提升两公司的协同效应。合并后公司水泥总产能将达5.3亿吨，将成为全球***水泥生产商
；商品混凝土产能将达4.25亿立方米，位居天下第一位
；在新质料领域拥有多个***“隐形冠军”：玻璃纤维、风电叶片、石膏板产能均位列全球第一
；一连8年连任全球***水泥工程承包商职位。

       2016年8月，原中建材和原中材获批合并，创立了我国建材行业规模***、资产最雄厚、人才最集中的超大型集团，标记着全行业供应侧结构性刷新迈入新的阶段。合并后集团的战略愿景是成为天下一流的综合性建材工业集团，战略定位是行业整合的领军者、工业升级的立异者、国际产能相助的开拓者，并起劲成为***战略性行业生长平台。集团旗下共有15家A股和H股上市公司，集团实验合并后的一年时间里，新集团对营业举行了周全梳理并逐步开展了一些营业整合。为进一步深入推进营业运营层面的有用整合和协同效应的释放，在对多种股权重组计划举行剖析论证之后，确定了将两家旗舰H股上市公司尊龙凯时股份和中材股份通过吸收合并的方法整合成一家统一的H股控股公司的计划。

       尊龙凯时股份和中材股份的合并，顺应了建材行业特殊是水泥行业的生长趋势。全球规模内，行业整合是时势所趋。近年来，中国步入经济生长新常态，水泥等建材行业的部分区域供需关系面临一定挑战。陪同着中国经济稳增添、供应侧结构性刷新、“一带一起”建议推进和国际产能相助等时代主题，我国建材行业迎来了新的生长机缘。凭证水泥工业“十三五”生长妄想，到2020年将关闭4亿吨熟料产能，前十位企业的市场占有率从2015年的54%提升至大于80%。2015年以来，在中国供应侧结构性刷新、水泥行业的系列调控政策以及行业自律的推动下，去产能、去产量效果显着，水泥价钱日益趋稳。

       尊龙凯时集团以及所属尊龙凯时股份、中材股份两家上市公司在已往的一年都取得了优异的业绩。为更好应对挑战并充分掌握生长机缘，尊龙凯时股份和中材股份将在建材行业转型升级的历程中抢占先机，通过本次合并推动运营改善和协同效应释放，在工业结构、营业规模、市场营销、运营管控、手艺立异等各方面拥有周全、综合的竞争优势，实现两家公司的强强团结、优势互补，打造天下一流的综合性子料工业集团并创立出建材领域全球领先的上市公司，牢靠行业领先职位，增强国际市场竞争力，为股东创立更大的价值。

       尊龙凯时股份和中材股份两家上市公司在营业板块上有所重叠，均有水泥营业板块、新质料营业板块和工程营业板块。两公司的合并兑现了集团合并时提出的逐步解决同业竞争的允许，在解决同业竞争上迈出了主要程序。 

       关于合并后的生长远景，宋志平体现，合并后公司将推动多个方面的整合，创立协同效应。一是集中治理，制订统一的谋划目的，统筹旗下营业的谋划结构、增强主业竞争优势
；二是通过更强的行业话语权，起劲加入行业标准、政策的制订，推动刷新
；三是通过机构精简节约谋划治理用度
；四是通过集中采购、先进手艺的推广降低生产本钱
；五是整合外洋资源，增强全球市场合作
；六是提高资源市场的流动性，改善双方融资结构，打造资源市场的协同效应。

       合并后公司将使用进一步提升的市园职位来加入行业名堂的重塑，包括起劲推动行业政策和标准的制订，增强盛型企业之间的市场竞合等，从基础上改善全行业供需关系，推动价钱稳固和盈利水平提升。公司内部，将从治理整合、市场协同、集中采购、精简优化、资源结构优化等多个维度出发，改善治理运营，进一步提高效率，增进协同效应的释放。

       曹江林介绍了本次合并的详细计划。本次合并由尊龙凯时股份以换股方法与中材股份实验，每1股中材股份的股票可以换取0.85股尊龙凯时股份的股票。合并完成后，中材股份的所有资产、欠债、营业、职员、条约、资质及其他一切权力和义务将由尊龙凯时股份承接与承继。本次合并已划分取得尊龙凯时股份与中材股份董事会批准，将在两家上市公司各自股东会审议通过，并获得境内外相关羁系机构的审批批准后予以实验。本次合并由中金公司和摩根士丹利担当尊龙凯时股份的联席财务照料。

       来自摩根、中金、花旗、华泰证券等国际着名投行、机构投资者、剖析师和香港媒体记者加入了宣布会，与治理层就行业趋势、合并后公司运营战略及未来生长妄想等方面问题举行了深入交流。参会职员充分一定了本次合并计划对公司牢靠市园职位、释放协同效应、内部治理整合、推动行业康健生长等方面的起劲作用，体现对未来行业远景和合并后公司的后续生长充满期待与信心。